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梦洁股份(002397)与“淘宝第一主播”薇娅合作,引爆C2M模式,收获涨停板!

166 人参与  2020年05月12日 16:24  分类 : 个股研究  评论

  5月12日上午收盘,A股主要股指下跌。

  不过,受梦洁股份与“淘宝第一主播”薇娅正式签署战略合作协议消息刺激,C2M概念逆市爆发,网红经济概念股也有所表现。据悉,梦洁股份此次与薇娅的合作不仅是在直播带货层面,薇娅还将为粉丝需求参与到公司产品设计与品控,是一种轻“C2M”模式。

  C2M概念股爆发

  5月12日上午,梦洁股份一字板涨停,报5.28元,截至上午收盘,涨停板上仍有逾百万手封单。

  在其带动下,C2M概念股逆市爆发。

  同时,网红经济概念股表现也较为活跃。

  C2M(Customer-to-Manufacturer),即“客对厂”,是一种基于社区SNS平台以及B2C平台的用户直连制造商的互联网商业模式。C2M模式通过互联网大数据整合消费者的商品定制需求,然后向制造商发送生产订单,中间去掉了品牌商、代理商和商场等中间渠道环节,使产品几乎以批发价出售给消费者,因此又称为“短路经济”。

  C2M模式与传统模式对比

  虽然C2M是近几个月才被人所熟知,但实际上并不是一个新鲜事物。2013年,原百度元老毕胜提出C2M模式,并宣布将上线必要商城。2015年,必要商城正式上线,为用户与优质供应商的连接提供平台,初始主要业务是为用户提供鞋包、男女服饰等商品。2016年,另一C2M平台优必上正式上线。这些早期的C2M电商平台通过创新模式,完成用户与制造商直连,为消费行业的产业链转型升级提供了新思路。

  目前看,C2M行业在国内还处于发展早期阶段,以2018年为界可以分为两个发展阶段,第一个阶段是2013-2017年的初步发展期,第二个阶段是2018年以后的加速发展期。

  电商巨头纷纷布局

  2018年12月,拼多多启动“新品牌计划”,采用C2M模式共同打造爆款产品。2019年12月,拼多多将“新品牌计划”升级为“新品牌联盟”。2018年1月,京东上线“京东京造”,是京东集团首次尝试的精选电商联合中国制造业的平台。2019年9月,京东打造“京喜”平台,拥有工厂直供专属频道。2019年10月,苏宁正式发布苏宁C2M生态,并在2020年1月和首批20家企业签订C2M招商合作协议。

  虽然当时电商巨头纷纷布局C2M,但在A股市场反响一般,并未引起投资者关注。

  今年3月26日,淘宝正式发布C2M战略,并公布“超级工厂计划”和“百亿产区计划”,同时淘宝特价版APP正式上线,三者成为淘宝C2M战略三大支柱。

  正是这个消息直接引爆市场对C2M概念的关注,青岛金王、德力股份、朗姿股份等个股成为市场当时追逐的概念股。

  4月20日,京东旗下的“京喜”高调宣布将面向下沉市场、采取C2M模式推出“产业带厂直优品计划”。根据京东方面的宣传,京喜将聚焦中国1000个产业带和源产地的100万家优质工厂型及农场型商家,赋能10万个工厂型商家具备C2M能力。

  方正证券策略研究指出,电商C2M模式兴起有三大背景。第一,电商红利衰退,倒逼电商平台挖掘存量。第二,消费分层明显,制造企业亟需精准捕捉需求。目前,“90后”年轻消费者正成为消费的主力军,他们对个性化产品的消费诉求更高。第三,制造企业具备数字化生产的能力。近年来,家电企业“机器换人”的转型升级趋势明显,并诞生了以海尔cosmplat为代表的工业互联网平台。生产组织方式的灵活化,让消费指导生产成为可能。

  板块投资机会几何

  C2M模式根据客户需要定制产品,厂商直销,省略了中间环节,价格低且质量有保证,可以充分满足消费者个性化和追求性价比的消费需求,并能针对消费者对价格敏感的特点,助力开发下沉市场,促进消费扩张。

  今年电商“三八节”期间,淘宝C2M定制商品订单量同比增长超370%。据DoNews报道,疫情期间经过淘宝C2M升级改造的许多工厂都出现逆势增长,为其因疫情导致的库存累积提供直接有效的解决途径。

  因此,C2M模式对消费行业各细分领域有着重要影响,带来相应的投资机会。

  万联证券表示,C2M模式下,轻工制造和家电行业可以更好地满足消费者需求,有效疏通销售渠道,降低库存,行业龙头企业受益较大。C2M对商贸零售造成冲击,进一步挤占线下零售的市场空间,加速传统电商的进化。

  华泰证券表示,对于具备强品牌影响力的家电制造企业而言,通过与电商平台C2M合作,产业链利润或将重新分配,同时也使得电商平台议价能力减弱。

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