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沙特阿美上市次日继续走强 市值一度升破2万亿美元

80 人参与  2019年12月12日 23:18  分类 : 个股研究  评论

  沙特阿美上市第二日开盘涨停,市值升至2.06万亿美元。随后股价回落,最终收涨4.6%,收盘价为36.8里亚尔,市值略低于2万亿美元。

  昨日,沙特阿美在沙特国内的利雅得证券交易所挂牌上市,首日开盘便上涨10%至35.2里亚尔,强势涨停。

  国际石油巨头沙特阿美公司上市之路

  据艾德证券期货研究部了解,沙特阿美被认为是世界上最有价值的公司之一,2018年沙特阿美创造出1110亿美元的净收入,相当于苹果(AAPL.NASDAQ)的2倍,亚马逊(AMZN.NASDAQ)的10倍,同时也是世界前五大石油公司——埃克森美孚(XOM.NYSE)、荷兰皇家壳牌(RDSA.AMS)、英国石油公司(BP.LON)、道尔达(TOT.NYSE)、雪佛龙(CVX.NYSE)的总和。

  对于沙特阿美这样的巨型企业,如何估值成为难题,同时也成为了阻碍其IPO的症结所在,这个史上最大的IPO从提出计划至今已经酝酿了三年,期间一度被搁置。

  2014年,国际油价陷入低迷,这令石油收入占国民总收入80%的沙特阿拉伯苦不堪言。2016年,为了摆脱长期依赖石油收入的经济发展结构,王储萨尔曼提出了“2030愿景”计划,通过建立2万亿美元的巨型主权财富基金、出售国家石油公司股权、削减石油补贴和扩大投资,以期在2020年之前实现经济结构转型。

  在这样的背景下,沙特阿美宣布了于2018年上市的计划,通过部分私有化的方式,筹集2万亿美元,为新能源时代的经济多样化提供资金。但西方投资银行认为沙特阿美的估值溢价明显,双方陷入僵持,IPO计划也被延期。

  两年来沙特阿美一直在展现其业务拓展的决心,大动作不断。

  今年3月,沙特阿美宣布收购沙特基础工业公司70%股权;4月,沙特阿美首次在国际市场发债试水;8月,印度信实工业集团宣布,沙特阿美将收购信实集团炼油和石化业务的20%股份;9月,法利赫辞任董事局主席,由鲁梅延接任,挂帅重启IPO;12月,沙特阿美正式官宣IPO定价,刷新全球最大IPO纪录。

  全球投资者热情不高

  据悉,沙特阿美此次IPO主要面向国内及沙特地区投资者,且全球投资者反应冷淡,吸引外资不力。

  “目前焦点是如何达到2万亿美元。”其中一位知情人士表示。沙特阿美生产的石油占到全球石油产量的10%以上,该公司上周进行了创纪录的首次公开发行(IPO),募资256亿美元,整体估值达到1.7万亿美元。然而,这一估值仍低于政府近4年前公布上市计划时穆罕默德王储设定的2万亿美元目标。

  此外,在开盘前,沙特阿拉伯正在做着最后的努力,试图说服国内的机构和巨富家庭,在沙特阿美开始挂牌交易后买入该公司股票。

  据消息,外国机构的需求只占到认购比例的10%左右,这也意味着90%多的认购来自沙特国内,有市场专业人士称“当前世界能源格局正在向绿色能源转变,投资者对专注于化石燃料的沙特阿美前景有所顾虑,加之沙特的地缘政治风险和公司缺乏透明度令外国投资者对此次IPO望而却步。”

  沙特阿美被曝想在中日上市

  另据知情人士消息称,为吸引外资,沙特阿美将寻求海外上市,可能在中国或日本。

  据报道,知情人士透露,最近几周,沙特阿美高管与金融专业人士举行了会议,讨论如何吸引外国投资者参与国际股票发行。知情人士说,这些高管暗示,他们明年将开始正式寻求在海外上市,可能是在中国或日本。

  而沙特阿美高管的会议是在此次上市吸引外资成效甚微的背景下进行的。尽管沙特阿美在国内股市的首次亮相时,吸引超过1060亿美元的机构订单,但该需求主要来自沙特和中东投资者,而不是美国,欧洲和亚洲的投资者。

  据主承销商周二(10日)发布的一份声明,在可供专业买家购买的20亿股股票中,非沙特机构投资者获得约23%的配售,约合39.4亿美元。据知情人士透露,沙阿地区的盟国阿布扎比和科威特已承诺向该股票上市筹集约25亿美元,这表明该地区和海外投资总额仅约为15亿美元。

  此外,许多国际银行对沙特阿美1.7万亿美元的估值和监管标准表示担忧,因为股东权利可能得不到充分保护。

  然而,作为全球最赚钱的公司,沙特阿美上市的主要目的之一,是为了帮助沙特王储实现“2030愿景”,摆脱能源依赖,筹集更多的资金以寻求经济多元化。

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