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网易有道上市首秀!清华学霸CEO身家达20亿 最大赢家却是他!

64 人参与  2019年10月26日 17:20  分类 : 个股研究  评论

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  没想到,网易卖了考拉之后,第一个上市的不是网易云音乐,而是网易有道率先到达IPO彼岸。网易系中第一个独立IPO上市首日却破发了。

  网易有道周五正式登陆纽交所,股票代码“DAO”,开盘价13.75美元,较发行价17美元下跌19%,截至美东时间周五收盘,有道首日破发,收跌26.24%,报12.54美元,不过收盘股价与IPO发行价相比暴跌26.47%,市值为14亿美元。不过盘后交易,有道股价微涨0.4%。

  网易有道上市首日领跌中概股

  在美上市中概股周五收盘普涨,追随大盘走势。大型中概股中,阿里巴巴涨1.02%,拼多多涨2.20%,京东涨1.43%,因区块链概念迅雷大涨107.76%。教育股方面,多只收涨,流利说涨3.08%,新东方涨0.56%,好未来涨0.89%,网易有道跌26.47%,领跌当日的中概股。

  网易有道从提交招股书到上市仅用了25天。北京时间10月1日凌晨,网易有道向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO招股书。摩根斯坦利、瑞士信贷、花旗、中金、汇丰担任此次公开招股联席承销商,享有总计84万股ADS的超额配售权。

  更新版招股书显示,网易有道计划在此次IPO中发行560万股ADS股份,以17美元/存托证券的定价计算,公开募资规模9520万美元,有道市值可达到19亿美元。相较发行价市值估算,网易有道上市首日市值即跌去5亿美元。

  网易有道起家于学习类工具应用,代表性产品为网易有道词典,自2007年上线12年来,已成为国内最大的词典类应用。依托于网易,网易有道的产品矩阵已由学习产品扩充到学习服务、智能设备、内容互动课。凭着丰富的产品布局,网易有道通过在线教育服务和广告实现商业变现。

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  数据显示,网易有道2018年全年营收达人民币7.3亿,同比增长60.5%,2017年营收为4.56亿元;2019上半年营收5.49亿元,同比增长67.67%。其中,包括在线课程、智能硬件和会员订阅服务为组成的智能学习业务营收3.14亿元,同比增长58.12%。截至2019上半年,网易有道学习工具产品平均月活跃用户数超过1亿,

  然而,由于在线教育的投入持续在增加,拖累公司整体毛利率。网易有道目前仍在亏损,2017年、2018年以及2019上半年分别亏损1.34亿、2.09亿及1.68亿人民币。

  网易有道并不是首只破发的教育股。公开资料显示,2018年3月23日,尚德机构于纽交所上市,但上市首日即跌破发行价11.50美元,收报11.10美元;截至本周五收盘,尚德股价下跌2.63%,报收2.59美元。精锐教育于2018年3月28日登陆纳斯达克,发行价为11美元,上市首日同样遭遇破发,跌1.82%,本周五报收7.4美元。

  网易有道获网易集团长期支持

  网易有道作为网易集团战略的重要一环,和游戏、音乐、电商等核心业务一起构建了网易集团的多元化业务生态。网易表示,尽管有道独立上市,但网易集团将在资金、流量和内容孵化三方面长期支持网易有道的发展。

  网易集团旗下的网易云音乐、网易邮箱等产品积累了超10亿用户,为有道提供了庞大的用户基础,与网易有道形成紧密协同的生态,有助于有道降低获客成本和难度。招股书显示,2019年上半年,有道全线产品用户月活超过1亿。

  此外,网易集团经过多年在游戏、音乐等领域的实践,已经探索出具有竞争力的、成体系的优质内容孵化能力,这将赋能有道打造更多优质在线学习内容。

  上市前夕,网易集团对网易有道的长期稳定支持获外媒看好。10月21日,知名财经网站Seeking Alpha分析师称,“在经济环境下行情况下,网易本周仍高收6.4%。市场对网易的兴趣增强的一个主要原因是其教育业务——网易有道即将上市。”、

  Seeking Alpha 还在近期分析文中表达了对中国教育市场的看好,分析师认为中国教育市场发展很快,潜力巨大。“有道也有望从整体市场增长中获益,它的主要收入来源于在线课程和广告,在未来几个季度应该会有不错的增长数字。我们对该公司未来几个季度的增长持乐观态度。”

  丁磊和网易最大机构股东均有购买

  网易有道CEO为周枫,丁磊在纽交所现场表示,认识周枫是因“文”而结缘。2004年,丁磊正在为163邮箱阻止垃圾邮件的办法。某天,丁磊查文献时偶然读到周枫的论文,随即邮件联系。在一系列的邮件和电话交流后,周枫成功解决了丁磊的问题。丁磊便邀请周枫加入网易。2005年,周枫加入网易做搜索服务平台的主架构师。

  招股书显示,网易为大股东,持有网易有道66.2%的股权,而丁磊为网易公司大股东,由此在网易有道持股比例为30.1%,丁磊持股市值达30亿,成为网易有道IPO最大赢家。周枫的持股比例为20.6%。

  按收盘价计算,有道CEO周枫持有的股票市值达20亿元人民币。据了解,周枫拥有清华大学计算机学士和硕士学位,以及加州大学伯克利分校博士学位!

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  据了解,网易最大机构股东Orbis基金向网易有道购买了总额为1.25亿美元的A类普通股。此外,网易CEO丁磊也以个人认购表达了对网易有道发展的信心,他在上市敲钟前的早餐会上宣布“我个人也会认购2000万美元的有道ADS,以示支持。”(文章来源:中国基金报)

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