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5G新基建来了!中移动5G集中采购,华为成大赢家!阿里也宣布入局5G

87 人参与  2020年03月11日 22:46  分类 : 个股研究  评论

  5G新基建来了!

  3月9日,中国移动采购与招标网公示2020-2021年SPN设备新建部分集中采购中标候选人名单,华为、中兴通讯、烽火通信三家企业中标。其中,华为成为最大赢家,在26个省、自治区、直辖市的中标份额达到或超过50%。

  值得注意的是,3月10日,阿里达摩院宣布正式成立XG实验室,该实验室致力于推动下一代网络通信技术的研究,现阶段主要聚焦5G技术和应用的协同研发。

  中国移动5G集采

  华为成最大赢家

  2019年12月26日,中国移动就已公布5G SPN集采招标公告,涉及28个省、自治区和直辖市,采购规模总计145663 端。目前仅剩宁夏和内蒙古两地中标候选人尚未公布。

  资料显示,SPN即Slicing Packet Network,切片分组网,是中国移动主导的5G承载技术体系。中航证券指出,5G网络共涉及无线主设备、核心网以及承载网这三部分,为实现5G网络高速率低时延等需求,每部分网络及设备的建设都需分担部分指标压力。承载网属于5G建设的重要基础设施,“5G建设,承载先行”这一认知早已被业内普遍接受。

  平安证券研报指出,为保护既有网络的投资,国内三大运营商5G承载网采用了不同的技术路径。中国移动采用的SPN技术与PTN技术有着千丝万缕的关系。

  本次集采,华为、中兴、烽火三家企业中标。其中,华为成为最大赢家,在26个省、自治区、直辖市的中标份额达到或超过50%;烽火中标份额排名第二;而中兴在7个省、自治区和直辖市没有中标。

  德邦证券TMT行业资深分析师雷涛对中证君表示,华为在这次中国移动5G SPN集采获得较多中标份额有两个方面原因:首先华为的技术能力足够强,承载网技术积累充足;二是因为海外市场压力,国内市场被华为重点倾斜。

  对于华为成为最大赢家、中兴中标份额较少甚至在多个省份没有中标的情况,一位通信行业资深分析师对中证君分析称,集采评标的结果是评标综合打分打出来的,从相关信息看,中兴报价较高。而目前主要的传输设备厂商仅有华为、中兴、烽火、贝尔四家。

  SPN领域投资或超千亿

  华创证券预计,2019-2023五年时间中国移动在SPN领域的投资将超过1000亿元。

  东吴证券预计,SPN总投资规模将达到1800亿元。随着5G承载网建设的推进,SPN市场将迎来高速增长。

  华创证券认为,SPN产业链参与企业众多,主设备国产化率较高,零部件国产化率较低。但近年来,在核心零部件领域也涌现出一批国产企业,在技术性能上可以与国外头部企业竞争。主设备领域,华为、中兴、烽火基本瓜分完国内市场。诺基亚、爱立信在4G时期投入有限,5G时期加强光设备领域投入,但是预计份额仍然会低于5%。

  华金证券指出,目前,SPN已经形成端到端产业链,凝聚运营商、设备商、器件商、 芯片商、仪表商,在标准制定、技术创新、测试验证等领域深度协作。从前后两次的大规模SPN集采来看,中国移动将在2020年至2021年迎来 5G大规模建设期,5G商用进程加速,产业链及应用领域随之繁荣,拉动承载网设备、光模块需求。

  方正证券建议关注光模块业务增量较大的华工科技,天线价值量和需求量双增,建议关注硕贝德、盛路通信、通宇通讯和世嘉科技等。

  华西证券指出,华为承载网光模块产业链受益标的包括剑桥科技、博创科技、意华股份等。

  阿里官宣入局5G

  专攻技术应用难点

  值得关注的是,超万亿元的5G蛋糕引来又一巨头公司布局。

  3月10日,阿里达摩院宣布正式成立XG实验室,该实验室致力于推动下一代网络通信技术的研究,现阶段主要聚焦5G技术和应用的协同研发。

  在2017年的云栖大会,阿里巴巴宣布成立探索人类科技未来的实验室“达摩院”,并在三年内研发投入1000亿元人民币,用于涵盖基础科学和颠覆式技术创新的研究。XG实验室是达摩院成立以来的第15个实验室,此前达摩院已成立语音实验室、视觉实验室、智能计算实验室、自动驾驶实验室、量子计算实验室等。

  5G网络建设已经全面铺开,但5G应用层的技术和生态发展仍然相对滞后,给5G成功商用带来不确定性。突破5G技术的应用难题,需要产业链广泛支持和参与。

  达摩院方面表示,新成立的XG实验室将依托阿里巴巴的丰富应用生态,专注5G基础设施技术和应用的协同创新,为超高清视频、在线办公、AR/VR、工业互联网、智能物流、自动驾驶等场景研究符合5G时代的视频编解码技术、网络传输协议等,并制定相关标准。

  作为“新基建”的共同内容,5G和云计算事实上可以相互成就和牵引。作为全球前三的云计算服务商,阿里云遍布全球的云数据中心、云网络和边缘节点,可为海量的5G终端设备,提供极致的高性能、低延时、高可靠的计算和存储资源,为5G应用落地提供有利条件。

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