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大基金新动向:国内IC龙头企业紫光展锐将迎注资 备战科创板

115 人参与  2020年03月18日 19:24  分类 : 个股研究  评论

  作为紫光系旗下重要芯片平台,紫光展锐自2019年10月启动新一轮融资,终于在3月17日传来消息称,公司将获国家集成电路产业投资基金(简称“大基金”)投入约22.5亿元。e公司记者向多位业内人士核实了此事,证明了紫光展锐获大基金投资事宜,但具体金额与比例尚未核实。

  此举,也有望成为紫光展锐正式申报登陆科创板前的一笔重要融资。

  历时近半年

  去年10月17日,北京产权交易所网站显示,北京紫光展锐科技有限公司拟增资不超过50亿元,对应持股比例或股份数不超过9.09%,增资所募集资金将用于5G、物联网等核心技术和产品的研发。按照比例估算,紫光展锐估值约550亿元。

  e公司记者曾于2019年底向紫光展锐询问进度,彼时获悉该项投资事宜推进顺利,渐告尾声。

  3月17日,据行业媒体问芯Voice报道,日前大基金投委会已经通过对于紫光展锐的投资决议,计划投入约22.5亿元,另外传出上海国资也可能会对紫光展锐注资。

  对此,e公司记者向多位接近该项目人士核实,确认了大基金投资事项,但具体细节目前不便透露;新鼎资本董事长张驰也向记者介绍,自己公司去年就准备参与这笔项目,跟进了半年,但后来因各种原因未能进入。

  紫光展锐本轮融资要求并不低。比如,项目单个意向投资方认购金额不得少于10亿元。如意向投资方为联合投资体,该联合投资体视为单一意向投资方,且每个联合投资体的成员数量不得超过3个;融资方不做出任何性质的业绩承诺;项目亦不接受以契约制私募基金、信托计划、资产管理计划参与投资。

  截至记者发稿,紫光展锐仍未公布股权变动信息。天眼查显示,紫光展锐股权结构目前仍以紫光系为主,大股东为北京紫光展锐投资管理有限公司,持股57.14%,其次是西藏紫光新微电子投资有限公司,持股16.81%,第三大股东英特尔持股14.29%。此外,A股中关村也持有紫光展锐1.68%股份。

  备战科创板

  紫光展锐作为紫光集团电子元器件制造与销售板块重要子公司,目前是国内头部芯片设计企业,早年由展讯通信和锐迪科合并而来,并在2019年宣布将于2020年申请登陆科创板。

  据e公司记者获悉,紫光展锐将成为紫光系首家登陆科创板的上市公司。紫光展锐方面也曾向记者介绍,在科创板上市将有助于公司运营管理更透明化、更规范化,进而激活紫光展锐的发展潜力,更好地响应市场和客户需求,提升产品质量,增强市场对公司的信心,为紫光展锐未来的跨越式发展提供助力。

  紫光展锐从事移动通信和物联网领域核心芯片的创新研发及设计,已推出“虎贲”和“春藤”两大品牌,是产品全面涵盖2G/3G/4G/5G移动通信技术以及IOT等无线连接技术的领先企业之一。在5G通讯技术方面,紫光展锐已于2019年2月推出了第一代5G基带芯片-春藤510,迈入全球第一梯队,并将支持首批5G终端的商用上市;并在2月26日紫光展锐正式发布第二代5G SoC移动平台虎贲T7520。

  电子行业业内人士向记者表示,从紫光展锐新品发布来看,公司在向物联网领域深耕。

  在治理结构上,紫光展锐也净利率调整,业务架构划分为消费电子业务管理部、工业电子业务管理部,以及泛连接业务管理部。公司CEO楚庆2019年底曾向媒体介绍,调整一年来三个事业部门都有所斩获出现增长,结束了连续40多个月的下滑,其中工业电子事业部创办第一年销售额更是超过一亿美元;智能手机营收入占比实现突破式进一步提高;公司毛利率也得到了改善。。

  财报显示,2018年度公司实现营收73.03亿元,净利润2.55亿元,总资产384.49亿元,其中所有者权益为217.83亿元。

  大基金新动向

  e公司记者注意到,大基金早有参与紫光展锐投资,通过持有展锐投资30%股权,已经间接持股紫光展锐;华芯投资作为大基金管理人,公司副总裁高松涛自2018年5月变动起就担任着紫光展锐董事。

  从近期动向来看,大基金管理人华芯投资日前也表示大基金二期将在3月底开始实质投资。

  资料显示,大基金二期已于2019年10月22日注册成立,注册资本提升至2041.5亿元。市场普遍预期,大基金二期将重点关注受益行业龙头股,重点投向芯片制造以及设备材料、芯片设计、封装测试等产业链各环节,支持行业内骨干龙头企业做大做强。二期主要对刻蚀机、薄膜设备、测试设备、清洗设备等领域进行布局。

  2月24日,兴森科技披露,合资公司“广州兴科半导体有限公司”完成了工商注册登记手续,经营范围包括集成电路封装产品设计,类载板、高密度互联积层板设计等。其中投资方就包括了大基金。

  另一方面,加强同地方资金的联系也成为大基金二期的特色。本次传闻报道称,紫光展锐还将获上海国资注资。

  据e公司曾独家获悉,广州出资50亿元参与国家集成电路产业二期基金,所以目前暂不考虑设立市级集成电路产业基金。下一步,广州将根据产业发展情况和企业需求,积极协调国家大基金返投广州集成电路核心企业。

  此前《广州加快发展集成电路产业的若干措施》印发,2019年已将芯片产品流片方向纳入广州促进工业和信息化产业高质量发展资金扶持范围。今年2月起,广州正在对集成电路企业进行摸查,推动产业发展。

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