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央行刚刚放出超级大招!A股引入境外资金,要“嗨了”!

58 人参与  2020年05月07日 21:54  分类 : 股市头条  评论

  A股又有利好引入境外资金好消息!

  取消境外机构投资者额度限制,推动金融市场进一步开放。今日晚间,央行、外汇局发布重磅规定正式落地,取消外资机构境内证券投资额度管理要求,进一步便利境外投资者参与我国金融市场。

  央行这一举措,有利于外资机构投资进一步加大投资包括A股在内的国内证券市场,也有利于A股进一步全面的纳入MSCI(明晟)等国际指数,引入更多国际资金入驻A股。

  据统计,今年以来北上资金通过沪股通深股通继续净买入A股,今年以来净买入金额已达333.53亿元,自开通来累计净买入10268亿元。

  央行重磅规定:取消外资机构投资额度限制

  今日晚间,央行、外汇局发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》,取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)境内证券投资的额度限制,进一步便利境外投资者参与我国金融市场。

  《规定》主要内容包括:

  一是落实取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)境内证券投资额度管理要求,对合格投资者跨境资金汇出入和兑换实行登记管理。

  二是实施本外币一体化管理,允许合格投资者自主选择汇入资金币种和时机。

  三是大幅简化合格投资者境内证券投资收益汇出手续,取消中国注册会计师出具的投资收益专项审计报告和税务备案表等材料要求,改以完税承诺函替代。

  四是取消托管人数量限制,允许单家合格投资者委托多家境内托管人,并实施主报告人制度。

  五是完善合格投资者境内证券投资外汇风险及投资风险管理要求。

  六是人民银行、外汇局加强事中事后监管。

  央行也发布了规定的政策问答,就合格境外机构投资过程中情况进行了解答(问答附文末)。

  国际投资巨头:将进一步吸引资金流入中国

  实际上,去年9月份外汇局宣布要取消外资机构投资限制后,各大指数巨头等纷纷表示有助于外资进一步流入。

  根据媒体报道,去年9月份,国际巨头指数公司MSCI就在官网发布公告称,正在关注中国关于取消QFII投资额度限制、RQFII申请地区限制的相关政策。QFII投资额度限制取消政策落地后,会评估该政策对投资者投资体验的影响。

  富达国际当时发表评论称,此举标志着中国金融对外开放又向前迈出了里程碑式的一步。当时全面取消QFII和RQFII投资额度限制是中国进一步开放金融市场的又一举措。

  富达国际基金经理马磊则指出,QFII和RQFII投资额度限制的取消将进一步吸引资金流入中国,同时还将为A股全面纳入MSCI做准备,这也是中国通过提高透明度和灵活性以助推市场开放的一项积极举措。

  北上资金今年以来净买入334亿元

  互联互通数据显示,今年以来虽然海外市场动荡,但北上资金仍然净流入A股333.53亿元,自开通来累计净买入10268亿元。

  机构预计今年仍将净流入3000-4000亿元

  根据海通证券4月份的研报《今年外资还会再流入吗?》,有如下结论:

  ①外盘急跌导致今年2月下旬-3月下旬北上资金流出达千亿,近日外资小幅回流,今年至今北上资金累计流出100亿。

  ②过去几年外盘急跌等事件扰动下,外资阶段性流出出现过多次,都很快重新流入,过去三年外资年均净流入3000亿左右。

  ③我国疫情可控、复工有序,A股估值和证券化率都明显低于美股,预计全年外资净流入有望接近3000亿。

  而根据此前招商证券、广发证券等报告,也预计今年外资净流入3000亿元上下水平。

  招商证券指出,考虑到目前境外资金在A股持股比例水平不高,仍处于加仓阶段,参考韩国和中国台湾纳入MSCI的进程,预计2020年境外资金总体仍将保持净流入状态,总体预计将达到2500亿元-3000亿元。

  广发证券预测预计未来10年A股外资持股占比有望从当前的3%提升至10%左右,平均每年A股净流入规模3000-4000亿元。

  外资偏好这些股票

  以5月7日北上资金最新净买入情况来看,净买入金额前三名为三七互娱、三一重工、海螺水泥,净买入金额分别为2.72亿元、1.56亿元、1.43亿元。

  此外,据中国基金报记者统计,截至4月29日,数据显示,QFII一季度末现身316只个股中,持仓市值1189.81亿元,相比上期减少了171.49亿元。

  从持仓市值来看,QFII持仓最多的是宁波银行,两家机构合计持股数量为11.26亿股,持股市值259.6亿元;其次是北京银行,荷兰安智银行股份有限公司继续持有24.9亿股,持仓市值120.24亿元。此外,南京银行、恒瑞医药、爱尔眼科、海螺水泥、上海银行、乐普医疗、汇顶科技、泰格医药位列QFII前十大重仓股,其中,恒瑞医药、泰格医药一季度业绩增长明显,净利润分别为13.2亿、2.55亿,同比增幅分别为10.3%、75.22%。

  一些受疫情影响小、有业绩支撑的绩优白马股在一季度获得QFII加仓,有45只个股获得QFII加仓,持仓市值增加最多的是广联达,获得QFII增持586.67万股,持仓市值增加了6.58亿元。资料显示,广联达主营业务是提供工具类软件产品系列、管理类软件产品系列,提供实施服务、技术服务、培训服务。4月份以来,广联达股价已经上涨18.37%,创出新高。

  洋河股份被QFII增持858.83万股,持仓市值增加了5.26亿元。洋河股份一季度营收92.68亿元,归属上市公司股东的净利润40.02亿元,4月份以来股价大涨18.16%。

  此外,乐普医疗、海大集团、三环集团、金螳螂、中际旭创、生益科技等个股也均被QFII大幅加仓,其中不少个股4月份以来涨幅可观。

  新进个股中,南京银行获得法国巴黎银行加仓12.6亿股,持仓市值91.46亿,加仓幅度最大;其次是五粮液,澳门金融管理局新进前十大流通股股东榜单,持仓市值14.37亿元。此外,东方雨虹、华熙生物、迪安诊断、中环股份、金山办公、新和成股东榜中均有QFII身影。


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